我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动
我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动直接核心受益（网络交换路由设备，订单最先落地）1. 中军大盘龙头（机构主攻）中兴通讯 000063国家级 IPv6 单栈技术攻关核心承接方，15 年以上 IPv6 技术积淀，全系列骨干路由器、数据中心交换机、承载网设备原生支持 IPv6/SRv6 算力切片，三大运营商骨干网、雄安城域网升级最大集采受益标的，...
AI终端渗透率首次过半、全球首款量产AI智能体旗舰手机即将亮相：消费电子核心受益标的梳理
2026年AI终端迎来历史性拐点：国家发改委最新披露的数据显示，2025年我国AI手机、AI PC等智能终端年出货量已经突破1亿台，2026年增速将进一步大幅提升，全年AI手机、AI PC的销量将首次超过非AI产品，正式占据市场主流份额。叠加WAIC 2026即将开幕、中兴通讯旗下努比亚品牌的全球首款量产AI智能体旗舰手机即将亮相的产业催化，这条横跨A...
台积电PIC万片扩产：A股光通信全链条核心受益标的梳理
据报道，台积电光子集成电路（PIC）产能正从当前月产500片快速爬坡至万片级。这标志着CPO（共封装光学）正式告别样机阶段，从实验室全面进入晶圆制造、先进封装、光电联测的量产周期。AI算力带宽需求突破51.2T后，传统可插拔光模块的电传输损耗已触及物理极限，CPO将光引擎直接贴装在交换芯片旁，可将系统互连功耗降低70%，是下一代AI超算集群的必由之路。...
星网锐捷点燃交换机行情，000063中兴通讯：AI算力网络底座里的光交换大票预期差
今天星网锐捷业绩大增带动交换机板块大涨，市场开始重新理解一个逻辑：AI算力不只需要GPU，也需要高速网络。过去市场炒AI硬件，最先炒的是GPU、服务器、光模块、液冷、电源、PCB。但真正的AI集群要跑起来，底层必须有一张高速、低延迟、大带宽、高可靠的网络。这张网络的核心，就是交换机。而交换机继续往上升级，最终指向两条主线：第一条：数据中心高速以太网交换...