【天风传媒互联网】看好传媒反弹，游戏高胜率，关注影视/AI应用催化本周传媒指数连续反弹4天，游戏/影视/营销等细分板块轮番上涨。我们认为当前传媒已经历较长时间筹码消化，当前位置低+筹码好，叠加部分板块基本面并不差。在外部资金再平衡大背景下，当前传媒属于#万事俱备只欠东风，一点点催化都可能点燃板块，我们强烈看好传媒反弹持续性！影视：正值暑期档，对8月高频...

游戏板块再思考【长江传媒互联网】❓近期游戏板块在行业利好频发&Q1业绩高增前提下仍跌跌不休，市场到底在担忧什么？市场观点1）腾讯估值压制A股游戏估值，我们的观点：游戏本身具有强烈的进攻属性、确实更适合高风偏时配置，同样意味着市场情绪回暖时A股游戏公司具有超额弹性，参照25年巨人&华通市场观点2）游戏具有较强周期-成长性、25年/26H1...